Содержание
В 2021 году рынок кикшеринга (аренды электросамокатов) в России значительно вырос. Компании увеличили количество самокатов примерно на 70-80 тыс. единиц и открылись в 30-ти новых городах. Издание «Трушеринг» оценило рост рынка по сравнению с прошлым годом на 200-230%.
«Трушеринг» проанализировал рынок аренды самокатов: почему так быстро растет, какие проблемы испытывает и главное — что с ним будет дальше. В материале рассмотрим основные аспекты этого исследования и сделаем выводы по ним.
Почему рынок кикшеринга вырос
Рост рынка кикшеринга в России выражается в увеличении количества самокатов, выручки и охваченных городов. Исследователи «Трушеринг» считают главными причинами таких показателей:
- инвестиции, привлеченные кикшеринговыми компаниями;
- низкий порог входа для пользователей: не нужны права, легко пользоваться и мало физической нагрузки;
- отсутствие серьезных конкурентов;
- отсутствие ограничивающих законов;
- проникновение услуги в массы;
- рост интереса к самокатам не только в сфере аренды, но и в личном использовании: спрос на личные электросамокаты в России в этом году увеличился в три раза.
Что важно, рынок вырос благодаря увеличению доли транспортных поездок, а не развлекательных. 70-85% арендованных самокатов в 2021 году использовались в транспортных целях и только 15-30% — в развлекательных.
Передвижение по городу на электросамокате решает проблемы мобильности, актуальные для современных городов. А именно:
- Длительность ожидания. Самокат не нужно ждать, на нем можно сразу ехать. За счет этого он выигрывает у общественного транспорта и такси.
- Скорость передвижения. Расстояния, которые жители города обычно проходили пешком, с помощью самокатов можно преодолевать быстрее.
- Перегруженные транспортные потоки. В метро или автобусе в час пик много людей, а на самокате можно свободно ехать одному.
- Непредсказуемый трафик. На самокате нет пробок.
- Высокая цена. На самокате дешевле, чем на такси.
- Экология. Передвигаться на самокате экологичнее, чем на автомобилях, использующих бензин.
Кикшеринг — уже лидер в России среди средств передвижения на короткие расстояния. Например, в Москве в 2021 году с помощью самокатов передвигаются на 20% чаще, чем с помощью велосипедов. В следующем году кикшеринг займет 80% российского рынка мобильных средств передвижения.
Экономика рынка и потенциал до 2024 года
По данным «Трушеринг», в 2021 году в России работают около 50-ти кикшеринговых компаний. Примерно 80% рынка занимают крупнейшие игроки — Whoosh и Urent. На долю всех остальных компаний приходится 20% рынка.
Исследователи выделили следующие ключевые показатели рынка за 2021 год:
- Объем рынка: 12 млрд рублей.
- Пользовательская база: 10-12 миллионов человек.
- География распространения: 58 городов с населением свыше 200 тыс. Всего, с учетом городов-спутников — 90.
- Количество самокатов: 100-120 тыс.
- Всего поездок: 55 млн.
К 2024 году исследователи прогнозируют рост рынка в 3-4 раза. К этому времени кикшеринговые компании планируют открыться во всех российских городах с населением более 200 тыс. человек. В результате, рынок городов-миллионников составит примерно 60%, а на города с населением меньше миллиона человек придется около 40%.
Еще одним вероятным изменением в ближайшие 3 года станет снижение стоимости аренды. Сейчас на рынке есть возможность для развития сразу нескольких компаний. Но к концу 2024 года они начнут более активную конкуренцию за пользователей и стоимость аренды может снизиться.
Таким образом, исследователи выделили следующие потенциальные показатели рынка к 2024 году:
- Объем рынка: 35-40 млрд рублей.
- Пользовательская база: 45 млн.
- География распространения: 97 городов с населением свыше 200 тыс.
- Количество самокатов: 330 тыс.
- Всего поездок: 230 млн.
Проблемы кикшеринга в России
«Трушеринг» выделил четыре основные сложности, с которыми сталкивается индустрия кикшеринга в России. Коротко разберем каждую.
Отсутствие корректного законодательного регулирования. Это наиболее значимая проблема по мнению опрошенных участников рынка. В действующих правилах дорожного движения не учитывается электросамокат, который способен набирать значительно большую скорость, чем мускульный. Из-за этого все регулирование вводится на местном уровне и сильно отличается в разных регионах.
Действующее в ПДД понятие «пешеход» означает также лиц, «использующих для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства». То есть, самокат сейчас приравнен к пешеходу.
Из-за неурегулированности законодательства и консервативности городских властей, им часто проще установить необоснованно жесткие ограничения. Аналитики считают, что вместо этого необходимо выстраивать корректную коммуникацию между государством и бизнесом. Только так удастся построить инфраструктуру, выгодную и компаниям, и всем жителям города.
Проблемы с закупками. Сейчас около 60% самокатов на российском рынке — бренда Ninebot, 30% — Okai. Вероятно, эти производители не смогут произвести столько единиц транспорта, сколько захотят купить кикшеринговые компании.
Кадровый голод. Компании растут быстро. Поэтому им требуется больше людей, обслуживающих самокаты, чем доступно сейчас. К тому же, на рынке пока мало компетентных в этой области специалистов. Компании вынуждены тратить дополнительное время и ресурсы на обучение персонала.
«Демонизация» индустрии в информационном поле. В 2021 году в СМИ часто поднималась тема дискомфорта, который электросамокаты причиняют пешеходам и автомобилистам. Самокаты критиковали за то, что они занимают много места и создают небезопасные ситуации из-за езды по тротуарам, в нетрезвом виде или вдвоем.
Появится ли лидер рынка
По мнению исследователей, ситуация на российском рынке аренды самокатов сильно напоминает рынок московского каршеринга в начале 2018 года. Тогда было много мелких компаний, которые после запуска «Яндекс.Драйва» закрылись или были проданы.
Рынок кикшеринга еще окончательно не поделен, а индустрия находится в развивающемся состоянии. В середине 2021 года был запущен сервис самокатов «Яндекса», который может стать причиной существенных изменений. При этом лидеры рынка, по информации «Трушеринга», не сильно опасаются «Яндекса»:
В отличие от каршеринга на рынке сейчас нет сервисных центров и достаточного количества специалистов, которые могут обслуживать парк в несколько десятков тысяч единиц техники во всех крупных городах. Единственные обладатели такой инфраструктуры — Urent и Whoosh, а ее построение занимает несколько лет.
Кроме того, перед сезоном 2022 года в ключевом городе, Москве, власти вводят искусственные ограничения в 10 тысяч самокатов на игрока. Эта мера как раз направлена на соблюдение паритета и предсказуемую маржинальность, и примеру Москвы могут последовать другие города.
«Трушеринг»
Кроме того, аналитики считают, что на рынок могут выйти еще несколько крупных IT-компаний. Например, интерес проявляют VK и «Сбер».
Полная версия
Для тех, кто хочет подробнее ознакомиться с исследованием рынка аренды электросамокатов. Полная версия представлена на сайте «Трушеринг».
Заключение
Кикшеринг-компании в 2021 году показали рост пользовательской базы, объема поездок, единиц техники и регионов присутствия. Около 80% поездок осуществляются с транспортной целью, а не развлекательной. Это означает, что электросамокаты решают реальные проблемы мобильности в крупных городах.
К 2024 году объем рынка может вырасти в 3-4 раза. Однако, этому может помешать отсутствие законодательного регулирования электросамокатов.
Редактор:
Дмитрий Егоров
Обложка и иллюстрации:
Юлия Чистякова
