Polkadot (DOT) — инвестиционный анализ криптовалюты Skip to content

Блокчейн для других блокчейнов: зачем инвестировать в Polkadot

Блокчейн для других блокчейнов: зачем инвестировать в Polkadot Обложка

К 2021 году у популярных блокчейн проектов явно выделились 2 проблемы: масштабируемость и отсутствие взаимосвязи между разными блокчейнами. Это предвидели многие разработчики, поэтому уже существует несколько проектов, решающих эту проблему. Одним из таких разработчиков был сооснователь Ethereum Гэвин Вуд, который разработал блокчейн Polkadot и криптовалюту DOT.

В этом материале мы подробно расскажем про актуальные метрики проекта, его команду и технологическую базу Polkadot. В конце приведем плюсы, минусы и риски инвестирования в него.

Без гарантий

Эта информация не является инвестиционным советом, рекомендацией или побуждением к покупке или продаже финансовых инструментов. Любое лицо, действующее на ее основе, делает это исключительно на свой собственный риск.

Метрики Polkadot (DOT)

Данные о криптовалюте DOT с CoinGecko на 26.05.2021:

  • Рыночная капитализация: $22,74 млрд;
  • Суточный объем торгов: $2,275 млрд;
  • Позиция в рейтинге по капитализации: 8;
  • Цена DOT: $22,37;
  • Исторический максимум цены: $49,35 — был 15 мая 2021 года;
  • Процент от общей капитализации криптовалют: 1,29%;
  • Количество выпущенных монет: 1,077 млрд токенов;
  • Монет в обращении: 996 млрд токенов — 92,5% от общего количества выпущенных токенов;
  • Наибольший объем торгов на бирже Binance.

Социальные метрики Polkadot

Twitter. Аккаунт зарегистрирован в июле 2013 года и к маю 2021 года насчитывает 436,7 тыс. фолловеров. Практически ежедневно в нем публикуются новости Polkadot и ретвиты тредов команды. Активное коммьюнити: у твитов сотни лайков, десятки реплаев и ретвитов.

Medium. Ведется с 2017 года. Статьи публикует аккаунт Polkadot, аккаунт Web3 Foundation и персональные аккаунты членов команды проекта. В материалах публикуются новости и описания обновлений проекта, а также технические апдейты по работе. На сооснователя Polkadot Гэвина Вуда подписано 7,6 тыс. человек, на аккаунт компании — 5,5 тыс. человек. Материалы выходят с разной периодичностью: в некоторые месяцы по 3-4 статьи, иногда — одна статья в несколько месяцев.

Социальные сети Polkadot
Социальный капитал Polkadot

YouTube. Насчитывает 27,4 тыс. подписчиков. Первое видео с обращением Гэвина Вуда вышло 13 сентября 2017 года. На канале выходит по 1-3 видео в месяц. В них команда отвечает на вопросы в AMA-сессиях и показывает функционал платформы. Также есть видео с записями онлайн-трансляций, тематические серии роликов, видео с митапов и обращения разработчиков. Самое популярное видео — объяснение идеи Polkadot от Гэвина Вуда — опубликовано 26 мая 2020 года и насчитывает 104 тыс. просмотров. Также это видео встроено на страницу с дорожной картой на официальном сайте проекта.

В Discord проекта 7358 участников, а на Telegram-канал проекта подписаны 33,7 тыс. человек. В сообществе Polkadot на Reddit 25 тыс. участников.

Команда Polkadot

Созданием Polkadot занимается Web3 Foundation. Это некоммерческая организация, которая финансирует разработку проектов в сферах блокчейн и Web 3.0. Главные проекты организации — Polkadot и Kusama. Web3 Foundation работает с 2017 года. Офис находится в Цюрихе, Швейцария. По данным LinkedIn, конкретно над Polkadot работает 84 человека.

Основатели Polkadot
Polkadot основали 3 человека

В ядро команды Polkadot входят:

Гэвин Вуд. Сооснователь Polkadot и Web3 Foundation. Занимает должность президента Web3 Foundation. Ранее был одним из основателей Ethereum и занимал должность технического директора (CTO) в Ethereum Foundation. Вуд создал язык программирования Solidity, на котором написаны все смарт-контракты Ethereum. Во время работы там, основал компанию Parity Technologies, которая занимается разработкой блокчейн-проектов и является основным подрядчиком по работе над Polkadot.

Роберт Хабермейер. Сооснователь Polkadot и один из ключевых разработчиков в Parity Technologies. Участник сообщества блокчейн-разработчиков Rust. С 2020 года также является сооснователем и управляющим партнером в Hypersphere Ventures — венчурном инвестиционном фонде, который специализируется на блокчейн-проектах. Данные о какой-либо работе до Parity и Polkadot отсутствуют.

Питер Чабан. Сооснователь Web3 Foundation и Polkadot. Получил степень магистра в University of Oxford по направлению «Технические науки». С 2019 года также занимает должность технического директора в Web3 Foundation. До работы в Parity Technologies и Web3, проходил летние стажировки и не работал ни в одной компании дольше 4-х месяцев.

Исследовательские команды

Над Polkadot работают исследователи из Inria Paris и ETH Zurich. Однако Web3 Foundation не уточняет конкретный вклад исследователей в развитие платформы.

Inria Paris — Национальный институт исследований компьютерных наук и автоматизации (Франция). Институт работает с 1967 года и проводил исследования для министерств образования и экономики Франции. 

ETH Zurich (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich) — Швейцарская высшая техническая школа Цюриха. Она работает с 1855 года и является одним из самых престижных ВУЗов в мире, в числе известных выпускников — Альберт Эйнштейн. В 2021 году ETH Zurich занимает 14-е место в рейтинге университетов Times Higher Education. Это наивысшая позиция среди ВУЗов за пределами США и Великобритании.

Инвесторы

По оценке crunchbase, блочейн Polkadot привлек $293,7 млн с 2017 года. $145 млн из них авторы проекта собрали во время ICO в октябре 2017 года. Ниже мы перечислим некоторые из компаний, которые тогда проинвестировали в проект.

AU21 Capital — венчурный инвестиционный фонд из Сан-Франциско. Специализируется на блокчейн-проектах, работает с 2017 года. Инвестировал в 51 проект, среди которых Cryptocurrencies.Ai, Lever.Network и Moma Protocol.

IOSG Ventures — венчурный инвестиционный фонд и стартап-инкубатор из Гонконга. Работает с 2017 года и специализируется на инвестициях в децентрализованные протоколы. За это время фонд инвестировал в 89 проектов, в числе которых Flux Protocol, The Defiant и Celer Network. 

Fundamental Labs — венчурный инвестиционный фонд из Шанхая. Работает с 2016 года и специализируется на инвестициях в блокчейн-проекты. К 2021 году инвестировал в 40 проектов, среди которых NEAR Protocol, Stacks и Moma Protocol.

Инвестиции в проекты, работающие на Polkadot

Чтобы развивать инфраструктуру блокчейна, Web3 Foundation c декабря 2018 года выделяет гранты для разработчиков проектов на Polkadot. Выделяемые суммы — от $3 тыс. до $100 тыс. на грант.

В октябре 2019 года партнером Web3 Foundation стал венчурный фонд Polychain Capital, который специализируется на блокчейн-проектах. Они создали совместный с Web3 фонд для финансирования проектов на Polkadot. По словам создателей, его размеры «исчисляются миллионами».

Вклад партнеров Web3 Foundation в развитие Polkadot

Parity Technologies — компания Гэвина Вуда, которая разрабатывает Polkadot по заказу Web3 Foundation и является основным подрядчиком по работе над ним.

ChainSafeканадский разработчик инфраструктур для блокчейн-проектов. Для Polkadot компания создала 2 проекта: ChainBridge и Gossamer. ChainBridge — это мост между с блокчейном Ethereum, который дает возможность взаимодействовать с ETH на блокчейне Polkadot. А Gossamer дает возможность разрабатывать проекты для Polkadot на языке программирования Golang.

Soramitsuяпонский разработчик проектов для блокчейн-индустрии. Сотрудничает с Web3 Foundation с 2018 года. Компания разработала кошелек Fearless Wallet и сеть SORA для работы c Polkadot. Также в портфолио Soramitsu есть платежная система Bakong, созданная в коллаборации с Национальным банком Камбоджи и другие проекты. По гранту от Web3 Foundation, компания создала KAGOME — систему, которая интегрирует все разработки Soramitsu в Polkadot и дает возможность разрабатывать проекты для блокчейна на языке программирования С++.

IOS Foundation — китайская некоммерческая организация, которая разработала блокчейн IOST. Компания опубликовала пресс-релиз о партнерстве 5 марта 2021 года, а его суть будет заключаться в создании моста между Polkadot и IOST. 

Технологии и идея Polkadot

На официальном сайте опубликован первый драфт (версия) Whitepaper Polkadot от 14 ноября 2016 года. Длина документа — 21 страница. Lightpaper проекта насчитывает 17 страниц. В нем указана дата создания документа — апрель 2020 года. 

Идея Polkadot: создать блокчейн, который станет платформой для взаимодействия между другими блокчейнами и объединит их в единую сеть. 

Для достижения этой идеи, в Polkadot есть 3 компонента:

  1. Парачейны (Parachains) — это блокчейны, из которых состоит Polkadot. Каждый из них заточен под отдельную функцию, например работу DeFi-приложений или исполнение смарт-контрактов. Они работают параллельно и синхронизируют данные при помощи ретрансилрующей цепи. 
  2. Ретранслирующая цепь (Relay Chain) — технология, которая объединяет парачейны Polkadot в единую сеть. При помощи нее блокчейн подтверждает транзакции, которые происходят в парачейнах.
  3. Мосты (Bridges) — технология, которая связывает отдельные парачейны Polkadot с другими блокчейнами. Например, при помощи них у разработчиков есть возможность настроить совместимость приложений на Ethereum с приложениями на Polkadot. А пользователи смогут переводить свои средства между блокчейнами.
Схема устройства Polkadot
Парачейны — это отдельные блокчейны внутри Polkadot. Их объединяет ретранслирующая цепь. А при помощи мостов парачейны взаимодействуют с другими блокчейнами

У парачейнов есть отдельный подвид — паратреды (parathreads). Обычные парачейны постоянно подключены к ретранслирующей цепи и синхронизируются с ней каждые 6 секунд, то есть с каждым новым блоком Polkadot. Но не каждому блокчейну требуется подтверждать информацию так часто. Для них существуют паратреды — парачейны, которые платят токены DOT за каждую синхронизацию. Так разработчики проекта планируют снизить нагрузку на ретранслирующую цепь для тех проектов, которым не нужно подтверждать транзакции каждые 6 секунд.

Рекомендуем материал

Для тех, кто хочет больше узнать про задачи, которые могут выполнять блокчейны. В статье рассказываем про 6 функций блокчейна.

Масштабирование Polkadot. По словам директора по безопасности Parity Technologies Кирилла Пименова, неизвестно максимальное количество парачейнов, которое будет возможно подключить к Polkadot. Чтобы его узнать, нужно чтобы парачейны начали работать в основной сети. А на результатах их взаимодействий уже можно будет делать прогнозы. На текущий момент в Polkadot считают, что блокчейн сможет обработать как минимум 100 парачейнов. Кирилл Пименов также предположил, что в будущем можно будет создать в Polkadot еще одну ретранслирующую цепь со своими парачейнами — так можно будет обойти возможные ограничения по количеству парачейнов.

Polkadot использует алгоритм консенсуса Proof-of-Stake. Гэвин Вуд делает большой акцент на эффективности алгоритмов консенсуса. По его словам, алгоритм Proof-of-Work биткоина расходует столько же электроэнергии, как и небольшая страна. И это нужно только для того, чтобы сеть была защищенной. 

Алгоритм консенсуса Proof-of-Stake (PoS) использует капитал для подтверждения транзакций и обеспечения безопасности. Но блокчейнов на PoS много и каждый из них использует много капитала только для безопасности. В результате, большинство блокчейнов либо тратят слишком много электроэнергии, либо изымают из оборота слишком много капитала. 

Polkadot дает возможность объединить этот капитал в одну сеть и использовать его для подтверждения транзакций на всех блокчейнах. То есть использовать меньше капитала за счет взаимодействия между блокчейнами. Например, конвертировать свой ETH в DOT при помощи моста.

При этом, Proof-of-Stake оставляет небольшую теоретическую возможность контролировать весь Polkadot группе людей с большими деньгами. Об этом напрямую говорил директор по безопасности Parity Technologies. По его словам, для этого потребуется «безграничное количество денег» и много времени, но это возможно. Если закрыть такую возможность и контролировать Polkadot самостоятельно, то сеть не будет полностью демократичной. 

Токеномика Polkadot прописана в LIghtpaper проекта. Токен блокчейна — DOT. У него есть 3 функции:

  1. Управление (Governance) — держатели токенов DOT управляют блокчейном. Они голосуют за внесение любых изменений в код, включая обновления и исправления ошибок.
  2. Стейкинг (Staking) — это мотивационный механизм для держателей токенов DOT. Если они принимают полезные решения, то заработают еще больше токенов, если решения будут вредные — потеряют DOT. По словам Гэвина Вуда, оптимальное количество токенов, которые должны находиться в стейкинге, составляет 75% от общего числа выпущенных токенов.
  3. Связь с парачейнами (Bonding) — чтобы сторонние разработчики могли включить в Polkadot свой парачейн, они должны заморозить в блокчейне токены DOT. Они обеспечат связь парачейна с ретранслирующей цепью, то есть без них Polkadot не сможет работать с парачейном.

Другая особенность токеномики Polkadot — отсутствие обязательной привязки проектов к токену DOT. Например, чтобы использовать DeFi-приложения на Ethereum, обязательно нужно иметь в кошельке криптовалюту ETH для оплаты комиссий. А чтобы использовать DeFi-приложения на парачейне Polkadot, не обязательно иметь на счету DOT. Но возможность оплатить комиссию при помощи него остается.

Рекомендуем материал

Для тех, кто хочет больше узнать про блокчейны для DeFi. В материале рассказываем про DeFi-приложения на Polkadot и других блокчейнах.

По данным Messari, распределение токенов DOT при их выпуске выглядело следующим образом:

  • 30% — основателям и самому проекту Polkadot;
  • 58,4% — инвесторам;
  • 11,6% — награды пользователям и эирдропы.

Дорожная карта Polkadot. Первый (genesis) блок ретранслирующей цепи был запущен в мае 2020 года. Текущая фаза проекта — развертывание парачейнов. В мае 2021 года идет развертывание тестовых сетей парачейнов, таких как Rococo. Когда команда Polkadot будет уверена в том, что тестовые сети работают без ошибок, она выставит на голосование подключение сети Kusama. Когда парачейны, работающие в сети Kusama, пройдут все технические аудиты, начнется голосование за подключение парачейнов сторонних разработчиков к основной сети Polkadot. Это все планируется сделать в течение 2021 года. 

GitHub у Polkadot активный — с 2018 года выполнено более 2000 коммитов. Изменения в код вносятся практически ежедневно, а в списке контрибьюторов 130 человек. В мае 2021 года самое актуальная версия проекта — Polkadot v0.9.3 от 26 мая.

Суммируем

Плюсы Polkadot:

  • Опыт в блокчейн-проектах одного из основателей Polkadot — Гэвина Вуда. Ранее он был сооснователем Ethereum и написал язык программирования Solidity.
  • Проект существует с 2016 года. Уже год как создан первый блок основной сети, ведется активная работа над тестированием парачейнов.
  • Проект инвестирует в развитие своей инфраструктуры. С 2018 года Web3 Foundation выделяет гранты для разработчиков проектов на Polkadot.
  • Активные соцсети и GitHub проекта.
  • Токен DOT входит в топ-10 криптовалют по капитализации.

Минусы Polkadot:

  • Недостаток предыдущего опыта у сооснователей Питера Чабана и Роберта Хабермейера. 
  • Алгоритм консенсуса PoS подразумевает небольшую теоретическую возможность совершения экономической атаки на Polkadot. 
  • Неизвестно максимальное количество парачейнов, которые можно будет подключить к Polkadot. В перспективе, это может привести к тому, что Polkadot не сможет объединить все блокчейны, которые захотят подключиться к сети.
+2
Поделиться в telegram
Поделиться в facebook
Поделиться в vk

Рекомендуем почитать

Еще почитать по теме

Комментариев пока нет, добавьте свой отзыв ниже.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *